Ludovika, die Sisi und Linda zusammen im Stall gesehen hat, entlässt die Stallmeisterin und löst die heimliche Vereinbarung auf, die sie zu Max' Lebzeiten hatten. Sisi ringt Georg das Versprechen ab, bis zum Tag des Rennens über die Identität des Gegners Stillschweigen zu wahren. Unter dem Vorwand, sich noch etwas Zeit für den Abschied von Max nehmen zu wollen, bleibt Sisi in Possenhofen und verheimlicht Franz das geplante Rennen. Nach Franz' Abreise schenkt Sisi ihrem Bruder Louis reinen Wein ein. Dieser ist völlig außer sich. Doch Sisi macht ihm das Vorhaben schmackhaft, indem sie ihm in Aussicht stellt, dadurch mehr Zeit zu haben, um Ludovikas Segen für seine Heirat der nicht standesgemäßen Henriette zu gewinnen. Sophie Charlotte, die das Gespräch ihrer Geschwister belauscht hat, erpresst Sisi und Louis: Sie will, dass die beiden ihr helfen, König Ludwig zu heiraten. Unterdessen versuchen Ludovika und Erzherzogin Sophie, die junge Sophie Charlotte mit allen Mitteln von einer geeigneteren Partie zu überzeugen. Louis plant, Henriette bei der Premiere ihrer neuen Oper seiner Mutter vorzustellen. Die Idee: Ludovika soll geblendet werden von dem aufstrebenden Star am Münchner Opernhimmel und darüber vergessen, dass Henriette eine Bürgerliche ist. Avalon entpuppt sich als äußert temperamentvoller Hengst, dem sich nur Linda nähern durfte. Doch ausgerechnet diese ist am ersten Tag von Sisis Reittraining spurlos verschwunden. Völlig verzweifelt macht Sisi sich auf die Suche nach der verschollenen Stallmeisterin und stößt auf Ungereimtheiten. War Linda etwa die Geliebte ihres Vaters? Louis wird derweil von König Ludwig zur Audienz geladen. Er soll Justizminister werden. Ein Angebot, das Louis den Atem verschlägt. Allerdings legt Ludwig ihm nahe, dass er die nötigen Stimmen des Ministerrates nur gewinnen wird, wenn er die Tochter des Ministerratsvorsitzenden KATHARINA MAILLINGER heiratet. Louis nutzt das Zusammentreffen mit Ludwig auch, um Sophie Charlotte eine Einladung zu einem der berühmten Empfänge des Königs zu organisieren. Der Premierenabend von Henriette endet in einem Desaster: Nicht nur, dass Louis den geeigneten Moment verpasst, Henriette seiner Mutter vorzustellen. Als seine Angebetete auf der Bühne zu singen beginnt, taucht Sophie Charlotte mit Ludwig auf - und Ludovika fällt in Ohnmacht. Sisi, die Stallmeisterin Linda aufgespürt hat, um diese für Avalons Training zurückzugewinnen, erfährt, dass diese nicht Max' Affäre war, sondern seine uneheliche Tochter ist - und damit Sisis Halbschwester.