In Arizona ist zwei Männern der Ausbruch aus dem Bundesgefängnis gelungen. Der eine, Ex-CIA-Agent Randy Sinclair, soll einen Anschlag auf den US-Präsidenten planen. Der andere ist der Soziopath David Kessler, der aber bald wieder gefasst wird. Im Gefängnis fordert er Kensi zu sprechen, die ihn einst hinter Gitter gebracht hat. Als Kensi nach Arizona fliegt, macht sich Deeks zu Recht Sorgen, denn Kessler hat sie während seiner Haft stets gestalkt.