Geheime Welt im Wald: Tipsar hat Klincus als Trophäe nach Frondosa gebracht. Königin Geminia befürchtet aber, er könne das Königreich verraten und befielt ihm zu bleiben. Doch Klincus will seine Eltern finden. Ausgerechnet Tipsar lässt Klincus frei, damit dieser in die Arme seiner Verfolger läuft. Yuki und Glyn können das Schlimmste verhindern und bringen Klincus sicher zurück nach Frondosa. Dort soll eine Abstimmung über das künftige Schicksal des Jungen entscheiden.