Ty hat Heartland verlassen, um bei seinem Vater zu leben. Nun gerät er in die Hände von Schlägern, die Geld von seinem Vater verlangen. Unterdessen hat Lou mit ihrem Vater ein Darlehen aufgenommen, um auf Heartland ein Trainingscenter aufzubauen. Lou ist Feuer und Flamme für ihr neues Projekt. Doch Jack wird von ihren Plänen überrascht und blockiert das Vorhaben. Amy vernachlässigt die Schule. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt einem Mustang, den sie mit Hilfe des neuen Stallburschen Caleb einfängt. Zu ihrer Enttäuschung findet Amy keinen Zugang zu dem Tier. Allerdings freundet sie sich mit Caleb an. Ihrem 16. Geburtstag sieht Amy mit gemischten Gefühlen entgegen, doch Lou hat eine Überraschungsparty organisiert. Das Fest ist in vollem Gange, als Jack einen Anruf von Ty erhält, der von den Schlägern bedroht wird. Jack hilft Ty aus der Klemme und bringt ihn nach Heartland zurück, wo das Wiedersehen mit Amy frostig ausfällt. Zwischen Ty und dem Mustang scheint jedoch ein unsichtbares Band des Vertrauens zu bestehen.