Fiona und Sam beobachten Michaels Doppelgänger Jacob, der offenbar verantwortlich für Max' Tod ist, seit Tagen vergeblich. Erst als eine Gruppe von Männern vor Jacobs Haus parkt und sich bewaffnet, müssen Fiona und Sam kurzerhand handeln: Während Sam die Männer ablenkt, bringt Fiona Jacob in Sicherheit. Jacob, ein scheinbares Nervenbündel, dem man den Mord an Max nicht unbedingt zutrauen würde, beichtet Michael, dass er in letzter Zeit von einem Unbekannten per E-Mail verschiedene Jobaufträge bekommen hat, doch sein Auftraggeber möchte ihn nun offensichtlich loswerden. Um herauszufinden, wer der Unbekannte ist, fahren Fiona und Jesse erneut in Jacobs Wohnung, um dessen Handy zu holen, über das Jacob Kontakt zu seinem Boss pflegte. Nur so können sie verhindern, dass die CIA Michael für den Mörder von Max hält. Währenddessen ist Michael mit Sam verabredet: Sams Freundin Elsa unterstützt eine Frauenselbsthilfegruppe, der auch ihre Bekannte Denise O'Lear angehört. Sie lebt alleine mit ihrem Sohn Tommy, der seit einem Besuch bei seinem Vater John nicht zurückgekehrt ist. Denise und John haben sich vor kurzem getrennt, nachdem John sich seit dem Tod seines Bruders sehr zum negativen verändert hatte. Michael und Sam statten John einen Besuch ab, doch dieser scheint wenig gesprächsbereit. Stattdessen flieht er mit Tommy in ein hochgesichertes Militärcamp des Anführers und selbsternannten "Kämpfer Gottes" Zechariah. Zu Hause bei Madeline erreicht Michael schließlich noch eine Hiobsbotschaft: Tommy ist Asthmatiker und sein Inhalator müsste bald leer sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.