Konohamaru und Sai erhalten den Auftrag, einen Kult zu infiltrieren, der mit Kara in Verbindung steht. Da die Shinobi nicht wissen, wo sich die Organisation versteckt hält, wollen sie auf diesem Weg Hinweise erhalten. Die Mitglieder des Kults wissen noch nicht, dass ihr Anführer Boro tot ist und versuchen, diesen zu kontaktieren.