Shaineh Berkowitz behauptet, zum zweiten Mal innerhalb von 18 Jahren von einem Monster geschwängert worden zu sein. Mulder und Scully entdecken eine auffallende Ähnlichkeit zwischen dem beschriebenen Vergewaltiger und einer Comicfigur, dem "Großen Mutato". Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf den zwielichtigen Wissenschaftler Pollidori.